Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический завод, расположенный в Маньчжурии. Он осознает, что взрыв складов с опасным оружием может привести к катастрофическим последствиям, поэтому планы должны быть осуществлены быстро и эффективно. На дальневосточную станцию прибыл эшелон с солдатами, среди которых есть маленький, но решительный разведвзвод, которому предначерчена задача найти этот завод. В нем служат сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, завершивший обучение в институте восточных языков.
Чтобы «достучаться» до информации о местонахождении завода, разведчикам необходимо прибыть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который в процессе выполнения задания сталкивается со своим заклятым врагом — японским генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Этот генерал является командиром завода и концлагеря, где животные подвергаются мучительным испытаниям с действием ядовитых веществ. Журавлёв и Исимура начинают смертельное противостояние. Если японский полковник осуществит угрозу взорвать подземное хранилище, значит весь мир будет под угрозой. Только храбрые сердца могут остановить эту ужасную машину войны.